呈现“无边界”格局 新茶饮步入“万店时代”

日前，中国连锁经营协会（CCFA）新茶饮委员会联合美团新餐饮研究院在上海共同发布了《2023新茶饮研究报告》（以下简称报告）。报告显示，全年新茶饮消费市场规模有望接近1500亿元，恢复此前3年复合增长率近20%的水平。至2025年，国内消费市场规模预计进一步扩张至2015亿元。门店数量方面，据不完全统计，2023年8月31日在业的新茶饮门店总数约51.5万家，比2020年年底增加37.8万家，增长超36%。从美团、大众点评及美团外卖平台收录饮品门店数量占比来看，2023年6月，新茶饮门店在饮品总门店数中占比为57.7%，较2022年年底下降了2.2个百分点。连锁化率方面，因为投资门槛低、标准化程度高、可复制性强，饮品是所有餐饮品类中连锁化率最高的品类，2022年连锁化率为44%，其中新茶饮2022年连锁化率高达55.2%。在多个城市核心商圈的抽样调查中，新茶饮的连锁化率超过了80%。此外，从新茶饮不同规模体量的品牌门店数量变化看，小规模单店数量过去3年持续减少，多转为加盟品牌，大中型规模连锁门店数量过去3年增速减缓，但整体仍在稳定增长。近3年来，美团收录的不同城市线新茶饮门店分布数据显示，从一线城市到下沉市场，小规模新茶饮门店（单店及连锁10家以下）均出现明显的逐年萎缩趋势，小散型门店持续减少。聚焦到20个一线及新一线城市来看，广州、深圳、东莞、成都、上海、重庆6个城市的新茶饮门店均在6000家以上。其中，广州新茶饮门店数已经超过12000家，是目前唯一的“新茶饮万店城市”。从一线及新一线城市的新茶饮门店密度来看，除北京和天津外，18个城市的万人新茶饮门店拥有量都在2家以上，京、津的密度也接近该数值。其中，新茶饮门店密度TOP3城市集中在广东省，分别是东莞（7.7店/万人）、广州（6.6店/万人）和深圳（4.7店/万）。昆明（4.6家/万人）、长沙（3.5家/万人）新茶饮门店密度紧随其后，位居第四位和第五位。报告认为，在不同价格带、不同城市线新茶饮品牌的交叠竞争之下，新茶饮市场呈现出“无边界”格局，较高端的品牌推出中低价格的产品，下沉品牌也向“五环内”进军，整个市场呈现出全面竞争的景象，市场机会不再简单指向下沉市场或者高线市场，而是不同城市线都既有竞争热点，也有机会空间。值得注意的是，从2023年上半年新茶饮在不同城市线的外卖订单量表现来看，新一线城市外卖订单量占比最高，一线城市新茶饮外卖订单量在所有城市线中增速（38%）最高。密集且仍在不断扩大的人口基本盘、年轻人居多的人口结构、旺盛的消费需求、成熟的外卖消费习惯和供给配套等因素叠加，支撑一线、新一线城市的新茶饮外卖持续增长。此外，四线（30%）及五线城市（36%）新茶饮外卖订单量增速高于新一线至三线主体市场（28%），下沉市场新茶饮空间逐步打开。报告显示，中心城市周边下沉市场最值得关注。近水楼台先得月，距离区域中心城市较近的下沉城市，在中心城市的辐射下，新茶饮市场开拓更便捷。如贵州的毕节、武汉的黄冈、广东的清远，过去连锁品牌门店基数较小，近半年来门店处于高速扩张储备期。报告还显示，季节轮转和气温变化对餐饮消费选择有着直接影响，新茶饮外卖订单波动与气温有强相关关系。其中，炎热夏季和寒冷冬季对新茶饮订单的影响较为显著。夏季高温带来茶饮增量，“秋天的第一杯奶茶”峰值营销效果好。另外，新茶饮打开了“搭子经济”，全时段消费特征明显。美团外卖数据显示，新茶饮订单主要集中在午餐、下午茶、晚餐时段，与“独立饮用”的消费逻辑有所不同，新茶饮已逐步成为佐餐选择。这种“搭子经济”，也影响了餐饮企业拓店选址。报告认为，在餐饮企业选址拓店过程中，一些炸物小吃新兴品牌会锚定蜜雪冰城等新茶饮大连锁开店，降低选址失败的风险，并共享错品经营流量。同样，线上场景也存在跨品类最佳拍档，以响应用户“干湿搭配，浓淡相宜”的饮食习惯。报告通过对美团外卖新茶饮重度用户下单其他品类的交叉分析发现，汉堡、米饭快餐、米粉米线、炸物小吃、烧烤居前五名。纵观整个国内新茶饮市场，报告认为，新茶饮已走入“万店时代”。2020年6月，蜜雪冰城在全球的门店达1万家，如今，这个数字已迅速飙升至3.4万家；成立于2008年的茶百道，全国门店已超7000家；2010年创立于浙江台州的茶饮品牌古茗，截至8月底门店数为8343家；成立于2013年的沪上阿姨全国有门店6740家。“谁是下一个新茶饮万店品牌”成为2023年的一个热点话题。新茶饮连锁快速发展的背后是连锁加盟的良性发展。2022年以来，喜茶、乐乐茶、奈雪的茶等直营品牌陆续开放加盟，以扩大品牌的购买便利度，有效触达更多的用户，完成三四五线市场的渠道布局。随着新茶饮产品总数的持续增长，上新能力成为核心能力。如果说竞争是一场马拉松，那么产品上新能力已成为拉开新茶饮品牌奔跑身位的核心能力之一。美团外卖新茶饮上新数据显示，新茶饮产品总数持续增长，从时间线上看，新茶饮头部品牌自每年3月以来即开始加大力度，上新数量明显增多，提前为五一、入夏、立秋等新茶饮旺季营销做好产品准备。从美团外卖今年3—6月头部品牌上新数量分布情况来看，13元至20元以下区间的新品数量过半（53%）；结合销量来看，新茶饮销量最高的实付外卖价格段也落在这里（58.3%）。可以看出，消费者对价格愈加敏感，高性价比产品将逐渐成为市场的主流。此外，“追香”热度显著升温，花香、果香热门产品层出不穷。报告认为，随着新茶饮在国内迈入“万店时代”，行业进入存量破局和品牌溢价发展阶段，新茶饮品牌们开始将角逐的战场转向国外，在海外市场开辟第二战场，寻求新的增长点。2018年，喜茶、奈雪的茶等头部品牌扬帆东南亚，首店均落在新加坡；2022年6月，蜜雪冰城海外门店突破1000家；2023年6月，喜茶英国伦敦SOHO店开业，中国新茶饮品牌的脚步已迈向全球。（记者冉隆楠）转自：中国商报 原文链接：//shuzhiren.com/post/48797.html