铝土矿市场的机遇与挑战

数智人2023-05-31产业资讯167
铝土矿是生产金属铝的最佳原料,也是最主要的应用领域,其用量占世界铝土矿总产量的90%以上。据美国地质调查局2020年发布的矿产品摘要,世界铝土矿总资源量为550亿吨~750亿吨,探明储量为320亿吨。分国别看,探明储量排名前10位的国家依次为几内亚(74亿吨)、越南(58亿吨)、澳大利亚(53亿吨)、巴西(27亿吨)、牙买加(20亿吨)、印度尼西亚(12亿吨)、中国(10亿吨)、印度(6.6亿吨)、俄罗斯(5亿吨),沙特阿拉伯(1.8亿吨),合计约267.4亿吨,占世界总探明储量的83.6%。据安泰科数据,2022年,全球铝土矿开采量约为3.8亿吨。其中,开采量前5位的国家依次为几内亚、越南、澳大利亚、巴西、牙买加。中国自2012年起,铝土矿开采量成为全球第一,但2018年之后开采量呈现下降趋势,2020年被澳大利亚反超,2022年又被几内亚反超,开采量降至全球第3位。2022年,中国铝土矿储量在全球占比下降至3.1%,矿石保障年限降低至8.1年,而全球平均年限为102年,中国的铝土矿储量保障年限远低于全球平均水平。国外铝土矿主要是三水软铝石和一水软铝石,我国铝土矿资源主要由一水硬铝石型组成,所拥有的三水铝石型铝土矿十分稀少。经过20余年的开采,国内铝土矿资源储备和品位不断下降,极度有限的资源难以支撑氧化铝行业的高速增长。据SMM统计,2022年,中国铝土矿产量为7780.56万吨,较2021年减少596.27万吨,下降7.1%。其主要因为矿山复产进程缓慢,供给端几无新增矿山开采项目,煤下矿的开采项目亦较难批复,叠加洪水等自然灾害的影响,使山西、河南地区的矿山生产举步维艰,西南地区由于新建氧化铝厂陆续投产,亦出现矿石产量降低、采购难度加大的情况。从产量区域分布上来看,铝土矿核心产地集中在山西省和广西省,年化合计产量为5197.41万吨,占2022年总产量的66.8%;第二梯队为河南及贵州地区,合计产量1960.7万吨,占2022年总产量的25.2%;第三梯队为云南及重庆地区,合计产量614.66万吨,占2022年总产量的7.9%。由于国产铝土矿资源日趋紧张,已经不能满足国内氧化铝生产的需求,因此铝土矿进口量出现快速增长,从2010年的3007万吨增长至2022年的12547万吨,进口依存度已经达到60%。另外,国内铝土矿进口来源国相对比较集中,2022年,铝土矿进口量占比排名前三的进口来源国为几内亚(56%)、澳大利亚(27%)和印度尼西亚(15%),从上述3个国家进口的铝土矿占所有进口铝土矿的98%以上。由于海外政治局势变化、产矿国政策的不稳定性都会对我国铝土矿供应形成较大的影响,因此,为了保障铝土矿资源的使用,国内企业一方面开始加大在海外矿山的开采力度,例如,几内亚的丰富铝土矿资源已经吸引了国内多企业投资;另一方面,国内企业直接在铝土矿主产国建设氧化铝厂,将铝土矿转为以氧化铝的形式进口。氧化铝的主要成本构成分为铝土矿、烧碱、石灰、能源和其他费用,其中,铝土矿成本占比基本保持在40%左右,能源(不含水电)成本占比在20%左右,烧碱成本占比在18%左右。铝土矿作为氧化铝的主要生产原料,对氧化铝的影响主要通过成本传导机制。例如,2018年,受环保常态化和整治非法开采的影响,山西、河南多数矿山出现间断性生产,铝土矿供应量大幅下滑。这两个省氧化铝厂铝土矿库存处于历史最低点,供求严重失衡,山西、河南两地铝土矿月度缺口一度达80万吨和50万吨,铝土矿价格上涨也带动氧化铝价格走强。随着多年来的开采,国产铝土矿碱耗高、品位下滑、采购困难的缺点相对凸显。虽然从成本和采购便利性的角度来看,氧化铝企业更倾向于国产矿石,但从保持生产稳定性看,进口矿增加可能是长期趋势,以山西、河南企业为代表的国内氧化铝企业近些年也开始更改工艺,增加进口矿石的使用。另外,由于铝土矿的主要运输方式为海运,因此,近年来海运费的上涨助推了进口铝土矿价格的涨势。转自:中国有色金属报 原文链接://shuzhiren.com/post/34310.html

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