看似寻常最奇崛 成如容易却艰辛——2022年钨行业发展及思考

时间是最富有意义的变量，充满魔力又见证沧桑。征途漫漫，团结是金；大道至简，实干为要。2022年，中国钨行业从业者被褐怀玉，砥砺“咬定青山不放松”的韧劲，激扬“中流击水”“奋楫前行”的干劲，迈步高质量发展新征程。2022年以来，新冠疫情在神州大地不断出现区域性反弹，加之欧洲地缘政治影响，世界经济出现不同程度的衰退。面对如此复杂严峻的国际环境和国内疫情多点散发等多重超预期因素冲击，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，全国上下认真贯彻落实党中央、国务院稳经济一揽子政策和接续政策措施，国民经济顶住压力持续恢复向好。在这个过程中，我国钨工业发展延续增长态势，钨行业企业生产保持恢复性增长，利润继续增加，市场需求较稳定，钨产品价格仍在高位震荡运行，出口量、价持续增长，但增速减缓。随着以国内大循环为主体、国内国际双循环互促新格局的持续推进，我国市场活力、消费潜力和经济内生动力不断增强，钨行业趋稳向好基础进一步巩固。但是，我国钨行业发展也面临着国际环境日趋复杂、钨市场需求进入低速增长周期、钨市场供应略大于需求的弱平衡状态。受这些因素的影响，我国钨行业高质量发展仍将面临诸多挑战。春花，夏日，秋月，冬雪，岁月更迭，四季轮回，2022年已经成为过去。三毛曾说，岁月极美，在于它必然的流逝。重要的是，在时间的流逝中，要学会成长，并有所收获。于个人而言，如此；对钨行业发展，亦如是。回首过去的2022年，钨行业相关发展数据有下降，亦有增长。可喜的是，在这个过程中，我国钨行业高质量发展的基础不断巩固，钨行业科技创新成效不断增强，钨行业正朝着高质量发展之路迈进。据国家统计局统计，2022年前三季度，全国钨精矿产量为95219吨，同口径同比下降7.05%。中国钨业协会统计数据显示，2022年前三季度，我国主要钨矿山会员企业钨精矿产量为57500吨，同比增长0.29%，增幅与2022年上半年及2021年前三季度同比，均由负增长转为正增长。其中，白钨精矿产量40080吨，同比增长2.79%，增幅比上年同期收窄1.27个百分点，由2022年上半年的负增长转为正增长；在钨行业主要的32家企业中，16家企业增产4972吨，16家企业减产4803吨，增减相抵实际增产169吨。2022年前三季度，我国主要钨冶炼企业生产明显降温，4种主要产品除氧化钨产量略有增长外，另3种产品均有所下降。仲钨酸铵、钨粉、原生碳化钨同比分别下降0.42%、0.71%、0.42%，增幅与2022年上半年比均由正转负；氧化钨同比增长2.04%，增幅与上半年比基本持平。2022年前三季度，主要硬质合金企业生产硬质合金共计34737吨，同比下降2.65%，增幅由上年同期大幅增长转为下降，与2022年上半年比亦是由正增长转为负增长。其中，切削工具用合金、棒材和凿岩及工程用合金同比分别下降5.24%、2.94%、12.92%，增幅与上年同期比均由正转负；耐磨零件用合金同比增长9.63%，增幅比2022年上半年收窄2.11个百分点；亮点是切削工具用合金中数控刀片（万片）同比增长17.98%，增幅比上年同期收窄33.74个百分点，比2022年上半年收窄4.02个百分点。中国钨业协会统计数据显示，2022年前三季度，主要钨会员企业实现营业收入691.91亿元，同比增长2.43%，增幅比上年同期回落48.35个百分点，比2022年上半年回落8.63个百分点；实现利税81.02亿元，同比增长39.09%，增幅比上年同期回落17.82个百分点，比2022年上半年回落11.03个百分点。2022年前三季度，虽受国际复杂形势及国内疫情多点散发严格防控超预期等因素影响，钨产品市场价格先扬后抑。钨精矿：2022年前三季度，钨精矿（黑钨标矿）价格总体在高位震荡运行，并经历了三轮高低位价格交替。从2022年1月初的11.3万元/吨逐月上涨到2022年4月中旬的最高价位12.20万元/吨，增长7.96%；自2022年4月下旬价格开始震荡下行，2022年5月中旬下跌明显，一直延续到2022年6月底，价位在10.90万元/吨，与高位比下降10.66%；第二轮价格波动在2022年三季度又重现，2022年7月价格开始缓慢上涨，至2022年8月下旬又达到高位12.0万元/吨，稳定了十几天后，2022年9月份又缓慢下跌，2022年9月30日，其价格下挫至11.3万元/吨。2022年一季度，钨精矿均价11.76万元/吨；2022年二季度，钨精矿均价11.39万元/吨，同比增长17.03%；2022年三季度，钨精矿均价11.49万元/吨，同比增长4.93%。2022年前三季度，钨精矿均价11.55万元，同比增长15.96%，增幅比上年同期收窄1.49个百分点，比2022年上半年收窄6.45个百分点。APT：2022年前三季度，国内APT市场在2022年4月份达到近几年来最高价位18.50万元/吨后，因国际复杂环境和国内疫情频发的影响，其价格呈现震荡下跌态势，但总体处于高位运行趋势，其价格在16.7万~18.5万元/吨之间运行。2022年一季度，APT均价17.95万元/吨，同比增长28.67%；2022年二季度，APT均价17.43万元/吨，同比下降18.89%；2022年三季度，APT价格先抑后扬呈震荡状，均价为17.44万元/吨，同比增长6.34%。2022年前三季度，APT均价为17.61万元/吨，同比增长17.40%，增幅比上年同期扩大1.57个百分点。钨铁（FeW70%）：2022年前三季度，国内市场价格在17.20万~18.65万元/吨之间运行。在2022年3月25日—4月21日，钨铁市场价格达到近几年来最高价位18.65万元/吨后，因国际复杂环境和国内频发的疫情影响，其价格与APT相同亦呈现震荡下跌趋势，但降速缓于APT。2022年一季度，钨铁均价17.23万元/吨，同比增长19.40%；2022年二季度，钨铁均价17.45万元/吨，同比增长17.04%；2022年三季度，钨铁均价17.18万元/吨，同比增长5.46%。2019年—2021年，钨铁年均价分别为14.70万元/吨、14.09万元/吨、15.52万元/吨。钨是稀有难熔金属，它具有优异的物理化学性能，使其无论作为合金元素添加剂，作为功能、结构材料，还是化工原料，都具有不可或缺、关键性的作用，在国民经济持续健康发展中具有重要的地位。截至目前，我国钨行业建立了完备的工业体系及产业生态链，涵盖地质勘探、采选冶炼、加工制造、工艺装备、原辅材料、科研设计、消费贸易等，奠定了我国钨钼资源、生产、消费、贸易大国地位，成绩来之不易，弥足珍贵。2022年，我国钨行业持续加强资源勘探工作，提高了资源保障能力，加强了高端制品研发及相关高端装备研发，并持续推进供给侧结构性改革，促进了我国钨产业高质量发展。习近平总书记指出，创新始终是推动一个国家、一个民族向前发展的重要力量，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。2022年，钨行业持续深入贯彻实施创新驱动发展战略，把握新一轮科技革命和产业变革深入发展的历史机遇，加强关键核心技术攻关，加速科技成果转化，夯实产学研协同创新基础，推动产业链与创新链精准对接、深度融合，提升技术创新能力，加快高端材料和产品的研发与产业化应用，确保我国产业链供应链安全。这一年，我国钨行业发展始终坚定高质量发展方向不动摇，加快转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力，不断完善行业管理，有效遏制低水平重复建设，并大力推进行业智能化、数字化建设，提高产品质量和稳定性，提升行业发展水平和效益。在下游应用领域，我国钨钼行业企业聚焦国家航空航天、新能源汽车、5G电子、新型基础设施、新型城镇化和重大工程建设需要，增加了高品质供给，扩大了消费应用，为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局增添了力量。回顾历史，在本世纪初，我国出口的钨产品，绝大多数是钨精矿、APT等初级产品。经过20多年的发展，我国在钨选冶与新材料产业方面取得了重大进步。低品质钨资源选治新技术开发，超粗晶、超细晶钨粉、针状紫钨高品质冶金产品，盾构机等大型装备制造业用高端硬质合金技术均取得重大突破，满足了我国工业化发展进程的需求。同时，涌现出了以江西钨业、厦门钨业、中钨高新等一批钨行业领军企业，这些企业为提升我国钨行业总体科技水平、科技创新能力作出了贡献。不久前召开的中央经济工作会议强调，要“纲举目张做好工作”，排在首位的就是“着力扩大国内需求”。中共中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，要求坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，深刻阐释了推动实施扩大内需战略的规划背景、重大意义、工作原则、发展目标、重点任务、方法路径等重大问题，为我国经济发展在未来一个时期扩大国内需求描绘了宏伟蓝图。着力扩大国内需求，形成强大的国内经济循环体系和稳固的基本盘，将为加快构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。可以预见，不断强大的国内经济循环体系及不断扩大的国内需求，将拉动钨高端应用产品消费实现增长，尤其在高端装备与材料制造产业、能源及矿产资源采掘业、基础设施建设、核能源、光致变色材料、生物医学、润滑材料、储能材料以及国防军工等领域具有巨大的应用潜力，我国钨行业发展仍处于重要的发展战略机遇期。但同时也有诸多挑战，比如，钨市场供应略大于需求，供需处于弱平衡状态或将长期存在等。当今世界正经历百年未有之大变局，大国竞争与博弈加剧、全球经济治理体系快速变革，国际经济格局将深刻改变。2022年，全球贸易摩擦、贸易保护抬头、地缘政治冲突加剧，导致国际金融市场动荡、大宗商品价格异常波动、全球经济复苏的不确定性因素增多，疫情冲击导致的各类衍生风险，对钨行业的影响深远，市场风险挑战增大。这一年，国内钨矿产资源供应总体平稳，但也存在显性风险和潜在隐患。少数矿山采选技改和资源接替项目的投产，以及二次钨资源再生利用量的增长，都对国内目前的钨原料市场带来不小的压力和风险。这一年，国外钨矿开采和冶炼加工项目的投资建设以及废钨再生利用量的增长，提高了钨原料自给能力，我国钨品生产成本优势逐渐减弱，国际钨原料市场供需格局发生变化，尤其对发展中国家的钨矿山开采市场供应冲击较大。这一年，中美贸易摩擦所带来的影响持续发酵，全球新冠疫情蔓延的冲击以及全球制造业下行压力增大，我国钨产品出口贸易面临的国际贸易环境复杂多变，国际钨需求恢复缓慢，国际钨市场风险加大。我国硬质合金产业起步较晚，基础较弱。结合2022年我国硬质合金产业发展情况来看，我国硬质合金行业仍然存在中低端产能过剩，产业结构矛盾依然突出，盈利能力、国际竞争力不强等问题。突出表现在：研发投入少、高端技术人才缺乏，前沿技术和关键领域原创性核心技术创新成果少；高端刀具配套、应用和服务能力还不强；产品精度、寿命、稳定性和加工效率还不高；关键工艺装备研发能力还不够，关键装备和控制系统仍依靠进口。当前，我国钨产业政策、产量和价格是影响国际钨原料市场的关键因素，钨原料级产品定价权相对较高，但高端钨产品价格的定价权依然被国外控制，经济效益与国际先进企业的差距仍然较大，市场话语权、行业整体盈利能力不强。同欧美等国家硬质合金产业发展来看，欧美和日本、韩国的国际大型刀具集团基础雄厚、技术先进、创新能力强、产品不断推陈出新；在高端领域长期保持领先的技术和服务优势，提供整体解决方案等软实力强，建立遍布世界各地的生产销售服务体系和网络，并在中国设立驻办机构或直接投资建立子公司，以其先进的工艺技术、研发能力和强大的销售网络不断扩大产能和市场份额，处于高端市场的垄断地位，航天航空、汽车和高端装备制造等高端刀具应用领域中的部分高精度复合刀具、高效高精可转位铣削刀具、高精度深孔钻削刀具等进口刀具仍处于主导地位。可以预见，未来高技术含量、高附加值的高端钨产品市场竞争将更加激烈。聚焦钨业高质量发展，全面提升资源控制力，加快构建钨业发展新格局，实现钨冶炼绿色发展，加快推进产业转型升级，是保持钨资源战略地位和优势，保障钨资源对经济社会可持续发展，增强国际话语权，推进钨行业高质量发展的必由之路。当前是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的时期，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好地统筹疫情防控和经济社会发展，更好地统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。在这个背景下，钨行业要着力提升资源控制力、加快推进产业转型升级、构建钨业发展新格局、推动钨业高质量发展。自2002年实行钨矿开采总量控制以来，我国通过规范钨资源的勘查开采审批管理，强化开采总量监管，遏制了钨矿采选能力无序扩张，改善了市场供大于需的矛盾，减缓了钨资源的消耗速度，取得了显著的政策效果。尽管钨矿开采总量控制指标执行效果还存在不尽如人意的地方，但对稳定市场供应、保护生态环境、保持资源优势发挥了重要作用。纵观人类历史，矿产资源是人类社会进步和经济发展的重要物质基础。当今的高新技术、航天航空、电子信息、核能新能源等新型材料和尖端技术的进步都离不开矿产资源的开发利用，而钨矿资源扮演着重要的角色。由于钨资源在全球的稀少性、工业应用领域中的难以替代性和在国民经济、国防建设、高新产业中的重要性，其战略地位十分突出，是国民经济和国防建设中不可或缺的重要战略资源，从而越来越受到各国的重视。因此，我国将钨列为战略性矿产资源，其战略意义充分体现在钨在广泛应用领域的不可替代性、对国家经济社会发展和国防安全的决定作用，以及我国钨矿资源的优势地位。针对当前我国钨行业在冶炼方面的技术瓶颈，应研究推广应用高效、绿色钨冶炼新工艺技术，以及钨渣综合利用技术和重金属污染防治技术，从源头防治和减少危险废物的产生量，最大限度地降低危害程度，打通钨渣利用处置渠道，实现钨渣的减量化、资源化和无害化，打好污染防治攻坚战，推进钨冶炼高效、绿色发展；加快钨冶炼企业生产流程数字化、自动化、智能化和企业管理信息化建设，打造数字化企业和智慧型高端产业，促进钨冶炼行业绿色高质量发展。当前，我国钨产业链上游的钨矿开采强度大，中游钨冶炼产能过剩严重，下游中低端加工产能过剩，而高端应用的高附加值产品比重偏小，产品配套能力和营销服务水平还不高，产品竞争力和盈利能力偏低，钨产业链和区域协同发展不平衡，产业集中度和产能利用率低，行业整体竞争力不强。因此，我国要以高端钨粉末产品研发为重点，为高端钨产品研发提供高质量原料保障，解决钨原料质量不高等长期困扰我国钨产业升级的“卡脖子”问题；要以产品专业化、精深化，科技创新集成化和高端应用领域产品研发为重点，组织钨高端产品核心技术攻关，提高产品研发能力，扩大钨在航空航天、国防军工、核能、集成电路、5G移动通信、轨道交通、高端装备制造、精密加工等领域的应用，创造新供给，以创新驱动弥补产业发展短板，着力突破高端产品市场和特殊性能的钨深加工关键材料的研发应用，解决影响我国钨产品国际竞争力的“卡脖子”问题；要把握世界新一轮科技革命和产业变革大势，强化研发投入、加强自主创新，培育出一批具有自主知识产权的硬质合金真空压力烧结炉、智能分析检测设备、智能化在线监测设备和智能化成型加工装备等关键装备，进一步提升我国硬质合金工艺装备智能化水平；要以建立和完善产品营销服务体系和产业链上下游用户的战略合作机制，创新企业发展战略，培育国际竞争新优势，提高产品配套服务质量和水平为重点，加快在“一带一路”沿线地区及重要领域的布局，促进国际产能合作，优化产业布局，建立国际市场营销网络体系，增强行业在国际市场的话语权和抵御市场风险的能力。要想实现我国钨行业高质量发展，仍需依托钨行业一流企业、高等院校、科研院所、国家钨材料工程技术研究中心和硬质合金国家重点实验室，加快构建以企业为主体，市场为导向，产、学、研、用相结合的一体化技术创新支撑体系；以骨干一流企业为主体，政府引导、市场主导，推动跨地区、跨所有制钨行业整合，形成布局合理、特色鲜明、产业聚集的钨精深加工产业基地，提高产业集中度，打造世界一流钨企业，实现钨产业链和区域的协同发展，全面提升行业经济实力和核心竞争力；以精深加工技术为重点，瞄准钨产业发展的科技前沿，强化基础研究、原创性技术开发和共性技术研究，实现前瞻性基础研究、引领性原创成果的重大突破，赶超国际先进；在关键、共性技术和前沿技术研发方面，发挥国家技术中心、重点实验室、研究院和高校的引领作用；加强高端智能制造标准化工作，鼓励行业协会、科研院所等联合研制高端智能制造技术、管理、检测、评价等共性标准，建立健全高端智能制造标准体系，发挥标准的规范和引领作用。加快制修订和完善工艺技术、产品、检测及评价等标准，充分利用多边国际合作机制与交流平台，加强高端智能制造领域的政策交流，推动产品认定等标准互认，尽快融入世界先进的标准体系。（周大伟）转自：中国有色金属报 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