3月光伏组件排产料大幅改善
2月22日，中国证券报记者从中国有色金属工业协会硅业分会了解到，过去一周（2月15日至2月21日），光伏产业链中组件端排产反弹尤为显著，随着前期订单的执行以及海外市场繁荣，终端需求或大幅增加。预计3月组件排产将提升至50GW以上，迎来重大转机。业内人士表示，2月光伏组件排产回落的根本原因是价格僵持下出货量预期锐减，然亏本卖组件不可持续，组件招标的价格已呈现止跌回升的态势。目前，头部组件企业已没有低于0.9元/瓦的报价，二线组件企业低于0.9元/瓦的报价要么无法中标，要么仅能中标少量低功率的P型组件。后续随着N型组件价格的回升，3月排产将环比增长，预计将于今年二季度恢复正常，高效组件将逐步回归合理利润空间。“2024年光伏全产业链低利润已是共识，今后不可能再任性出价。”中国光伏行业协会咨询专家吕锦标告诉记者，2月光伏组件排产回落的根本原因是价格僵持下出货量预期锐减。记者注意到，春节前，光伏组件的价格整体处于0.8元/瓦左右，低于1元/瓦的成本线。光伏组件商的日子不好过，为了节约成本，已有部分小厂于节前提前“闭厂”，致使更多的订单向头部大厂集中。上海有色网数据显示，2月光伏组件产量或低于30GW，环比下降约20%。记者从业内了解到，3月组件排产环比增幅或达到40%左右，N型组件龙头的排产最高将达到50%左右，主要原因是3月全球光伏需求将进入旺季，海外市场出货加快。晶科能源有关负责人告诉记者，一季度属于传统的需求淡季，叠加今年2月春节假期的影响，组件产业链排产处于相对低位，尤其是P型产能的开工率下降较快。“得益于N型技术的优势，晶科能源的订单饱和度处于高位，3月组件排产环比提升明显，N型电池环节接近满产。”一位资深光伏从业人士对记者表示，现阶段龙头组件厂的订单较为饱和，价格只是短期承压，开工率对总成本的影响是厂商排产的关键博弈点，需求端与排产的修复是涨价的前提条件，单瓦盈利预计将在二季度实现。目前，随着需求的恢复，组件厂商已积极开工，一体化企业开工率已提升至75%以上，大厂基本满产，企业整体的开工负荷走高。业内人士对记者透露，组件招标的价格已呈现止跌回升的态势。目前，头部组件企业已经没有低于0.9元/瓦的报价，二线组件企业低于0.9元/瓦的报价要么无法中标，要么仅能中标少量低功率的P型组件。2月22日，中国有色金属工业协会硅业分会发布的报告显示，182mm单面组件的成交均价已维持在0.93元/瓦，2月组件排产约为35GW左右，3月随着前期订单的执行以及海外市场的繁荣，终端需求或大幅增加。预计3月组件排产将提升至50GW以上。兴业证券认为，由于春节假期及2月自然日相对其他月份偏少，预计2月全球组件排产将出现季节性回落，为37GW至38GW，仍需密切关注节后需求恢复情况。吕锦标对记者表示，亏本卖组件未来将不可持续。“去年四季度亏本抢量是行业龙头的共同策略，然而目前全产业链低利润已是共识，今年不可能再任性出价。”吕锦标认为，随着3月排产环比增长，预计二季度将可以恢复正常，高效组件将逐步回归合理利润空间。价格方面，集邦咨询（TrendForce）最新报告显示，目前组件价格已持稳，3月组件排产或有较大幅度的改善，新兴市场今年上半年或仍能贡献较大支撑动能。晶科能源日前在接受机构调研时也表达了同样的观点。晶科能源认为，2024年，全球光伏组件需求有望实现20%-30%的稳健增长。除中国、欧洲、美国三大主要市场的贡献外，中东、亚太等新兴市场增速较快。硅片方面，硅业分会最新数据显示，M10单晶硅片（182mm/150μm）成交均价涨至2.05元/片，周环比上涨2.5%；N型单晶硅片（182mm/130μm）成交均价稳定在2.02元/片，周环比持平。按照以往的经验，一季度往往是光伏企业传统的淡季，但近日协鑫集成连续发布中标华润、中核以及印度多个大型订单的消息，呈现行业淡季不淡、产销两旺的状态。1月26日，华润新能源新疆公司公示了和田地区光伏项目光伏组件设备集中采购中标结果，协鑫集成中标1.56GW规模N型组件订单。这是继年初协鑫集成宣布与印度NTPCRenewableEnergyLimited公司签订了1.1GW高效太阳能组件供货合同后的又一笔吉瓦级订单。“今年新兴市场的需求不容小觑。”协鑫集成总裁蒋卫朋告诉记者，目前，公司高效电池组件产能结构实现了重大提升，保障了全球订单的高质量交付，2024年还将在全球渠道布局、新的电池路线研发上继续突破。2月19日，协鑫集成再次发布消息，与印度另一家国有公司SJVNGreenEnergy有限公司达成550MW组件供货协议，并将在30天内完成供货。记者从业内了解到，SJVNGreenEnergy近日已再度启动招标采购工作，为印度多个项目寻求近2GW的光伏组件供应。天合光能董事长高纪凡近日在公开场合表示，谁能研发出转换效率更高、输出功率更大的光伏组件，谁就能快速占领市场份额。技术领先带来的是源源不断的订单，有企业部分组件的生产已经排到了2024年年底。晶科能源董事长李仙德近日在接受记者采访时表示，组件效率领先一两个档位，单瓦成本低一两分钱，晶科能源在市场上就有一两分钱的溢价，这样的利润仍是可观的，因此晶科能源在2024年会压缩运营费用，但不会压缩研发费用。“晶科能源已重返组件出货量行业第一，这与在TOPCon技术上的持续领先有关。目前，晶科能源的TOPCon电池量产效率已经达到了26%，预计2024年年末将会达到26.5%。”李仙德称。（记者刘杨）转自：中国证券报 原文链接：//shuzhiren.com/post/121282.html
