AI赛道软硬件需求大幅释放 多家通信公司一季报预喜

4月12日，通信服务提供商润建股份发布2023年一季报业绩预告，报告期内数字经济及人工智能应用为公司带来良好发展机遇，通信网络业务连续中标重要项目；公司预计实现归母净利润1.33亿元至1.54亿元，同比增长30%至50%。今年以来，由ChatGPT引发的AI赛道热潮持续高涨，高速增长的软硬件需求也为通信产业带来了新的增长点。东方财富Choice数据显示，截至记者发稿，A股市场通信板块（按申万行业分类）已有8家公司发布了一季度业绩预告，其中6家预喜。多家公司表示，报告期内实现盈利增长与下游人工智能产业高速发展带来的强劲需求关系密切。AI产业爆发带动通信公司业绩润建股份表示，报告期内公司的信息网络业务中，数字化业务成为公司业绩增长重要引擎，业务取得高速增长，IDC服务业务随着算力网络需求增加而快速上量。与润建股份情况类似，梦网科技在近日发布的2023年一季度业绩预告中表示，公司5G富媒体消息业务量同比增长227.45%，国际云通信业务量同比增长约239%。报告期内预计实现归母净利润同比增长120.46%至130.69%。梦网科技负责人对《证券日报》记者表示，京东、百度、抖音等大型科技企业都是公司服务的重点客户，公司每天都会向众多科技企业提供数据分发及流量的转化服务，“虽然没有办法对具体的人工智能业务需求进行统计，但是今年以来包括人工智能领域在内，公司整体的业务及需求量呈现出高速增长趋势。”酷望投资首席分析师陈丙寅对《证券日报》记者表示，通信产业是数字经济中的重要底座，例如运营商现在大量投入资金到云计算领域当中，这些投入直接拉动大量的通信设备需求以提高算力，其目的就是服务于AIGC。AIGC涉及文本、声音、图形及视频生产，需要大量算力、存储以及高速稳定的通信支持，因此通信设备和通信服务的需求量也随着人工智能的发展呈现出爆发性增长。陈丙寅告诉记者，“政府未来对于数字经济板块会有大量投入，其中包括了TMT、信创等。”北京社科院研究员王鹏对《证券日报》记者表示，我国在人工智能产业布局和技术研发等方面的发展态势和基础较好，同时我国有海量的数据、大量的市场需求，这些都对人工智能的发展有非常强烈的带动作用，通信行业与人工智能的发展息息相关，也会充分受益行业的高速发展。AI产业链多个细分领域值得期待除上述两家上市公司外，还有多家通信产业上市公司表示，将进一步加大AI领域的合作及业务规模。例如，5G通信技术服务提供商美亚柏科在回复投资者提问时表示，公司当前在AI大模型领域将保持与大型互联网公司合作，未来公司在AI领域的研发模式，会本着合作共赢、高质量发展的原则，并结合技术发展及业务需要而调整。公司也会根据市场需求情况，适时布局大模型在猎鹰浏览器上的应用，实现智能化服务及体验的提升。华测导航在近日发布的一季度业绩预告中表示，报告期内公司预计实现归母净利润7800万元至8100万元，同比增长16.90%至21.39%。公司下游应用需求稳步提升，在公共事业、机器人、自动驾驶等人工智能相关业务领域实现良好的业务拓展。股价方面，东方财富Choice数据显示，截至4月12日收盘，A股通信板块指数报2582.87点，当日涨幅3.39%，今年以来已累计上涨40.5%。其中，平治信息（年内累计上涨80.89%）、烽火通信（年内累计上涨68.11%）等个股涨幅居前。富荣基金研究员郭梁良向《证券日报》记者表示，AI产业的加速发展使得底层算力基础设施备受关注，核心基础设施包括服务器、交换机、光器件、光模块等。通信产业细分领域方面，近期光模块行业表现尤其突出，主要是下游云巨头纷纷加码AI算力，800G光模块商用节奏有望提速，LPO线性驱动可插拔光模块新品有望凭借更低成本和更低功耗得到市场认可。年内AI产业链上哪些领域更值得期待？郭梁良表示，2023年光模块市场处于强预期和弱现实叠加的转型期。中长期看，AIGC应用加速落地推动超算数据中心和智算数据中心建设，推动数据中心内部的数据传输和数据中心间互联，预计将持续拉动高速率光模块需求。陈丙寅认为，数字经济底座环节，如IDC、硬件设备和运营商等领域值得期待。东高科技投研学院副院长陈宇恒表示，通信产业、云计算、半导体芯片、数据确权等领域都值得关注。本报记者李正 原文链接：http://shuzhiren.com/post/8196.html