WiFi概念火热 谁能淘得真金

尽管近年来消费电子市场出货不利，但新的技术与概念仍旧层出不穷，WLAN市场中WiFi6、WiFi7等热点持续引发关注，一方面，随着楼宇、交通枢纽等商用需求增加，路由器产品迎来大规模出货，国产品牌不断“攻城略地”，但另一方面，由于竞争激烈，上游芯片模组厂商也承受着毛利率下滑压力，尽管身处同一链条，但不同环节却有各自悲喜。赛道火热3月30日，IDC最新数据统计显示，全球以太交换机市场2022年总收入365亿美元，同比增长18.7%，四季度增长尤其显著，市场收入达到103亿美元，同比增长22%，而路由器作为以太交换机中最大品类，其表现也颇为亮眼。2022年路由器市场收入增长3.9%，达到165亿美元，其中四季度的总收入为46亿美元，同比增长0.7%。与此同时，路由器厂商也着力打造WiFi7这一卖点频频发售新品，TP-LINK发布了全球首款WiFi7路由器BE900，网件推出了他们的首款WiFi7路由器NighthawkRS700，小米则在MWC2023上公布了一款性能强劲的WiFi7路由器，型号为BE7000。市场资金闻风而动，近日WiFi6板块再次来到高位，其中同花顺WiFi6板块一度突破1098点，然而就在今年1月，该板块仅有约830点。以手机为代表的下游应用领域也有所响应，在WiFi6尚未全面铺开的情况下，WiFi7又成为焦点，目前小米13系列、RedmiK60Pro、vivoX90Pro+、一加11以及OPPOFindX6系列已经先后支持了WiFi7技术。业内观点指出，简单而言，WiFi6与WiFi7是新的传输版本协议，相比上一代WiFi5，其特点是高速率、低延迟，可以连接更多的设备，从市场需求来看，运营商以及WLAN硬件厂商需求迫切，需要WiFi在商用领域全面提速。产业观察家康钊认为，WiFi市场更具有面向未来的特点，往往是上一代技术还没有全面铺开，下一代已经来临，从其背后的商业逻辑来看，一方面，路由器厂商在同质化竞争中必须持续找到新卖点，另一方面，无论是手机还是其他智能硬件，也需要尽早支持新一代WiFi，否则容易被视为在产品上存在短板。风险何在值得注意的是，关联了WiFi概念的公司都显得不甘人后，向投资者披露其最新动向。今年以来，已有多家A股公司对其WLAN产品做出回应，例如创维数字曾表示，公司已预研出XGS-PON、FTTR、WiFi7等产品；共进股份则透露称，公司WiFi7路由器已有部分项目小批量出货；富满微在回复相关提问时表示，公司高度关注前沿领域技术进展，并有相应研发布局；而卓胜微则回复称，公司正研究满足WiFi7连接标准的新产品；信维通信表示，WiFi7是WiFi6技术的迭代，公司会密切关注并拥抱其变革和市场变化，根据客户的需求提供解决方案。但不容忽视的是，WiFi概念并不完全与营收、利润挂钩，上述企业年报及预告数据显示，富满微2022年净利润预计亏损1.6亿-1.9亿元，卓胜微预计净利润下滑约49.61%，创维数字虽然2022年营收、利润均有增长，但其中最主要的产品仍是电视机顶盒。专家提醒称，尽管WiFi市场发展空间较为广阔，但并不意味着其中每家企业都高枕无忧，相反，市场真实情况是，不同企业随着技术路径变革载浮载沉，尤其是上游模组设计领域更是竞争激烈。而WiFi领域中的风险主要来自技术高速迭代，往往4-5年时间就会淘汰掉一代产品，高通技术公司产品市场经理胡鹏表示，之所以出现这种情况，一方面是业内所有参与者共同合作，配合行业标准的演进和趋势，推动WiFi技术向前发展；另一方面是市场需求在驱动。无论是元宇宙还是边缘计算等各个方面，对网络带宽和时延有更高要求，也需要更先进的解决方案，这点非常重要。除此之外，WiFi技术本身也面临来自NB-IoT、LoRa、Zigbee等无线传输技术竞争。相比NB-IoT、LoRa等技术，WiFi技术在功耗、连接设备数量等方面处于劣势。此外，随着一代技术趋于成熟，WiFi模组价格下滑幅度往往小于其他产品，从价格因素看，这不利于WiFi在物联网领域进一步应用推广。多方突围所谓“春江水暖鸭先知”，身处其中的企业清晰地感知着市场风险，同时也在积极谋求变化，如果WiFi概念并不足以单独驱动企业发展，企业也会主动涉足更热门的赛道，以求分摊单一市场的风险。以WiFi模组产品研发知名的乐鑫科技为例，该公司2022年营业总收入下滑约8.31%，扣非净利润下滑约61.41%，而成本却进一步增加，其中研发费用同比增加24.08%，去年该公司销售净利润同比下滑46.51%，继2021年迎来小幅增长后又一次明显下滑。对此，乐鑫科技相关负责人向北京商报记者表示：“WiFi是一项很通用的技术，各种行业都有可能，在车联网方面，近年来我们注意到也有客户开始使用我们的产品。”并谈到，消费电子是公司产品的重要应用领域之一，细分品类也非常丰富，随着下游工程师们对于物联网技术的熟悉掌握，预计未来会有更多的智能硬件产品问世。但当被问及“目前贵公司芯片产品是否被纳入大品牌供应链、预计未来将向哪些品牌供应链进行拓展”之时，乐鑫科技仅表示：“公司的客户群体中已经包括多个不同行业的知名品牌，我们产品的应用场景非常广泛，不限于特定行业。”资深产业经济观察家梁振鹏认为，进入成熟产业链对于WiFi模组企业较为重要，尤其是电信运营商对WiFi技术需求迫切，是一块值得开拓并深耕的市场，也是WiFi设计企业重要的出路。如专家所言，国内三大电信运营商纷纷在此领域加码，在中国移动、中国电信之后，中国联通今年也推进数字中国建设的布局，实施“全屋智联”“全屋智能”“全屋智享”的宽带与智慧家庭行动计划。专家观点指出，在云网融合及智慧家庭生态背景下，企业应进一步提升相关产品市场占有率，其中就包括宽带智能网关产品、WiFi6组网路由器等接入类产品以及IoT泛智能终端网络摄像头等产品，向三大电信运营商实现增量销售，并积极跟进FTTR、WiFi7等新产品的市场机会。此外，相较于大多数国家和地区，国内WLAN技术相对成熟，产业链更加完整，可以向海外市场谋求拓展，目前全球IP化、光纤化、千兆宽带及F5G通信等业务均在蓬勃发展，市场空间比中国市场更大，如果国内企业能够基于自身产品布局，积极拓展销售渠道，积累客户优势，在亚太新兴市场应该能够拿下理想的市场份额。北京商报记者陶凤王柱力 原文链接：http://shuzhiren.com/post/7596.html